ชื่ออังกฤษ: Midnight Cowboy
ชื่อไทย: คาวบอยตกอับย่ำกรุง
ปีที่ออกฉาย: 1969

โจ บัก (จอน วอยต์) หนุ่มอ่อนหัดจากเทกซัส ได้เดินทางมาถึงนิวยอร์กเป็นครั้งแรก เขาตั้งมั่นว่าจะเป็นนักตุ๋นมือฉมัง แต่ทว่ากลับถูกต้มซะเอง กระทั่งเขาร่วมมือกับ รัตโซ ริซโซ (ดัสติน ฮอฟฟ์แมน) หนุ่มกระเป๋าแบนที่ไม่มีใครคบค้าสมาคม ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยการเป็นพี่น้องชนบทพบพี่น้องในเมืองก็เริ่มหยั่งรากลึก ระหว่างที่ทั้งคู่พยายามต่อสู้กับโลกร้ายๆ ที่คอยจ้องจะแว้งกัดพวกเขาทุกทิศทาง จากคู่หูจำเป็นเพราะเหตุผลทางธุรกิจ ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเพื่อนแท้แบบที่ทั้งคู่เพิ่งเคยมี